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腾元携手拜特,开启企业理财新时代

发布时间:[2014-08-15 06:06:26] 来源:腾元基金

腾元基金携手拜特科技,推出企业理财平台“金源宝”,将带给企业理财全新体验。

国内基金行业伴随着“余额宝”的热潮,其绝佳的交易体验令零售客户数量激增,也促使货币基金整体规模同比出现翻倍增长,目前全国累计已过1.5万亿水平。而企业客户依然受制于体验与产品,谁能提供更便利的交易平台和产品满足其需求,谁就有望打开企业理财这片蓝海。由腾元基金和拜特科技联手打造的“金源宝”理财平台应运而生!

腾元基金是国内领先的独立第三方财富管理公司,拥有齐全的产品线和完善的基金交易系统。资深金融服务团队为客户提供全方位理财咨询服务。拜特科技是国内领先的资金管理信息化系统与服务提供商,被业内誉为客户认可度第一的专业机构。其客户主要涵盖年销售额50亿以上大型集团企业,拥有十余年资金管理经验。

业内专家评论,此次跨界合作将是中国基金行业历史上又一里程碑事件。腾元基金针对机构客户在资金管理需求的安全性、流动性和收益性三方面的要求,对交易系统进行了深度改造,并嵌入拜特科技的资金管理系统,联合民生加银基金推出深度定制专户产品,力求给企业客户极致的交易体验。本产品有四大特性:

平台性:统一的账户管理,可以让客户一次开户购买平台上所有产品。首发上线除了为企业专属定制的专户产品,还有“民生加银现金增利”和“华宝兴业现金宝”两只公募产品。打破传统投资人与基金公司信息不对称的格局,及时全面的展示产品信息,降低客户决策成本。

安全性:资金安全是投资者最关心的问题,本产品由监管银行全程资金监管,每日清算核对,并提供完备的交易记录供客户查询和财务审计。

流动性:为企业专属定制的专户产品,具备超高流动性。精挑细选的两只公募产品,均可满足大额资金进出的需求。同时系统层面设计有“预约申赎”的功能,帮助企业更方便的管理资金使用计划。

收益性:在保障安全性和流动性的前提下,腾元基金定制的产品具有更高的收益率。

    腾元基金方面表示,平台从客户余额理财方面介入,未来将根据企业的不同需求上线更多定制产品、短期理财甚至融资服务提供给机构客户。

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